Les nouveaux enjeux des marchés des biens d équipement de la maison

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1

Les nouveaux enjeux des marchés

des biens d’équipement de la maison

Assemblée Générale SECIMAVI, le 15 décembre 2017

(2)

2

Agenda

1 2 3

Sur des marchés des biens techniques en souffrance, se positioner sur les marchés en croissance

Accompagner les évolutions des circuits de distribution

Comprendre l’évolution des consommateurs , des futurs « gros »

consommateurs, i.e. les millenials

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3

LES BIENS TECHNIQUES DANS LA TOURMENTE

Données à fin juin 2017

L’IOT comme relais de valeur?

2017 : Un début d’année compliqué

pour les biens techniques

(4)

4

Source: Consumer and Business Survey of the EU-Commission

2007 2016

2017 ^?

Dix années pour rétablir le niveau de confiance des ménages, mais de nouvelles incertitudes conjoncturelles pèsent sur 2017

Attitude des ménages français face à des dépenses exceptionnelles (Indice base année 2000)

(5)

5

15,5 15,4

15,2

14,8 14,9

… et une certitude : 2017 ne pourra renouveler le miracle de 2016

2014

2013 2015

Evolution du chiffre d’affaires des biens techniques :

milliards d’euros

2016 2017 15,5 700 ^M€

effet

d’aubaine

(6)

6

Evolution du chiffre d’affaires des biens techniques (consommables inclus) :

Un marché des biens techniques logiquement attendu en recul

IT (-2%) -630M€ -301M€

+149M€

15,5

Mds d’€ 14,9

Mds d’€

EGP/PHOTO (-11%)

TELECOM (+2%)

2016 ^- 4 ^% 2017

(7)

7

Evolution du CA (Euro) des biens techniques H1 17 ^:

+3

%

GfK Consumer Choices : Prévisions GfK Boutique

Le marché Français sous le contre-coup du switch off de 2016

6,3 ^Mds ^€

-9%

Europe de l’ouest -2%

+ 2

%

- 2 ^%

=

(8)

8

Evolution du chiffre d’affaires des biens techniques (consommables inclus) :

L’EGP attendu à ce niveau mais IT et Telecom décevants sur H1

IT (-2%) -630M€ -301M€

+149M€

15,5

Mds d’€ 14,9

Mds d’€

EGP/PHOTO (-11%)

TELECOM (+2%)

2016 ^- 4 ^% 2017

évolution à date (H117) -28 % -7 % -2 %

-9%

(9)

9

Evolution du chiffre d’affaires des biens techniques (consommables inclus) :

14,8Mds d’euros contre les 14,9 prévus initialement.

IT (-5%) -710M€ -301M€

+149M€

15,5

Mds d’€ 14,8

Mds d’€

EGP/PHOTO (-12%)

TELECOM (+1%)

2016 2017

-285M€

- 6 ^%

(10)

10

Zoom sur quelques

marchés

(11)

11

Marché de la TV

(12)

12

Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2

- 39%

6.5M

(2016) 4.7M

(2017)

Réel Prévisions GfK*

*EAP ( Electrical Appliances Projector )

- 31% - 43% -9% + 12%

Ecart de 340 000pcs avec prévision initiale

1 0 Source EAP ( base 100% ) Weekly monitor W01 - W13

- 50%

Total H1 = -46%

TV : Un début d’année plus compliqué qu’attendu

(13)

13

L’UHD : 600 000 pièces ont été vendues sur H1

770,6

1009,2

Jul 15-Jun 16 Jul 16-Jun 17

Sales Un. Ths.

820,3 911,3

Sales EUR Mio.

452,2 533,6

Jan 16-Jun 16 Jan 17-Jun 17

Sales Un. Ths.

452,9 458,6

Sales EUR Mio.

+18 ^%

+1,3 ^% +31 ^%

+11 ^%

(14)

14

Les volumes de l’OLED restent faibles, mais le marché continue sa forte croissance

22,1

37,1

Sales Un. Ths.

60,3

90,3

Sales EUR Mio.

12,5 21

Sales Un. Ths.

33,5 48

Sales EUR Mio.

+68 ^%

+43 ^% +68 ^%

+50 ^%

(15)

15

491 millions d’€

Audio résidentiel

66%

Petit Audio 12%

Casques 22%

Les marchés de l’audio

323 millions d’€

- 4%

-3%

Chiffre d’affaires janvier-juin 2017

-24%

(16)

16

323 millions d’€

Multiroom 20%

Autres 80%

Le multiroom génère 20% du CA de l’audio résidentiel (6% des volumes)

Chiffre d’affaires sur janv-juin 2017

65 millions d’€

+12%

Audio résidentiel Multiroom

(17)

17

323 millions d’€

Multiroom 20%

Autres 80%

Le multiroom s’est maintenant étendu au home cinéma

Chiffre d’affaires sur janv-juin 2017

Audio résidentiel Multiroom

Hifi 50%

Home Cinéma 50%

+26% +1%

(18)

18

La France, où les mini enceintes sont très plébiscitées, est en retard sur le multiroom hifi

Structure du rayon Hi-Fi connectée en valeur (Janv-Juin 2017)

Source : conférence annuelle GfK

59% 50% 45%

22%

20%

16%

19% 30%

39%

Chaines Hi-Fi connectées

Mini-enceinte sans fil Multi room Hifi

(19)

19

3,3

2013 2015 2016 2013

0,9

1,8

2,6

2,9

Mini-enceinte sans fil

8 ^%

30 ^%

Taux d’équipement en France

2017

Les mini enceintes poursuivent leur croissance

Ventes volume en 2017 (millions d’unités)

Source : RecTech– Q2 2017

(20)

20

LA MATURITÉ SE CONFIRME POUR LES TELECOM

Données à fin juin 2017

(21)

21

9,5 7,8

5,6 4

13,6 15,8 18,2 20,6

Mobiles Smartphones

+3,2%

2012 2013 2014 2015 -5% +2,6% +0,7%

…avec une projection annuelle réajustée.

Marché en volume (million)

20,1

2,9 2,2

20,1

2016 -6%

2017 -4%

-3%

-28%

=

(22)

22

22,9%

4,0%

72,5%

Vers un marché à deux OS ?

Parc Actif Smartphones estimé à fin Q2 2017 : 60 300 000

Parts des OS en volume dans le parc actif Smartphones

(23)

23

GfK 100% Telecom

Evolution des ventes trimestrielles – en volume

2015 ^Trim.1

2016

Trim.2 2016

Trim.3 2016

Trim.4 2016

Le début mitigé sur le smartphone, ne semble pas affecter les accessoires

+2 ^%

Trim.1 2017

Trim.2 2017

-6 ^%

(24)

24

Trim.1 2016

Trim.2 2016

Trim.3 2016

Trim.4 2016

Trim.1 2017

Trim.2 2017

GfK 100% Wearables

Et encore moins les Wearables

Evolution des ventes trimestrielles de wearables – en volume

+60 ^%

+20 ^%

+5 ^%

(25)

25

Prévisions valeur 2017 au 31 juillet 17

Confirmant les prévisions 2017 de l’écosystème Telecom

=

370 Millions d’€

- 1 %

300 100 Millions d’€

+ 14 %

+ 60 %

Millions d’€

(26)

26

Estimation 100% Wearable

Poids en millions d’€ (TVA incluse)

32 104 124 160

21

42

50

57

60

65

88

92 2014 2015 2016 2017

Montre de sport Tracker

Smartwatch

113

210

263

308 Prévisions

+17%

+4%

+16%

+28%

(27)

27

198 390 503 611

210

438

545

679

250

285

376

412 2014 2015 2016 2017

Montre de sport Tracker

Smartwatch

Prévisions

Estimation 100% Wearable

Poids en volume (milliers)

658 1 113

1 422

1 702 _+20%

+10%

+25%

+22%

(28)

28

Marché de l’IT HW

(PC Portable, Desk,

Mediatablette)

(29)

29

PC Portable Gaming

Ultrabook PC Portable traditionnel En Volume

-11%

+15%

+16%

PC portable : un marché en baisse de 3 %

Sur le marché du PC Portable en baisse, l’ultramobilité et le gaming tirent la croissance

GfK PoS Tracking - circuits grand public

2016 H1 2017 H1

1,281

0,47

0,22

(30)

30

Le Gamer est prêt à dépenser plus pour bénéficier d’un équipement PC doté de caractéristiques gamers

GfK PoS Tracking - circuits grand public

525€

Non gaming

Gaming 976€

415€

945€ 48€

16€

76€

Indice de Prix X1.9 X2.3 X3

27€

X2.8

62€

23€

X2.7

PVM de l’écosystème Gaming vs No Gaming de janvier à août 2017

(31)

31

En synthèse… Les relais de croissance…

Wearables et Smart Home

PC Gaming & accessoires dédiés

UHD & sa déclinaison produits associés

Casques et écouteurs bluetooth

(32)

32

Agenda

1 2 3

Sur des marchés des biens techniques en souffrance, se positioner sur les marches en croissance

Accompagner les évolutions des circuits de distribution

Comprendre l’évolution des consommateurs, des futurs « gros »

consommateurs, i.e. les millenials

(33)

33

Cumul à fin septembre 2017 Retail % CA

Source : Panel GfK Retail France

Electronique Grand Public, Informatique, Photo, Telecom, Petit Electro Ménager, Gros Electro-Ménager

20.7

79.3 Sur l’équipement de la maison, plus d’1€ sur 5 est maintenant dépensé sur

internet

(34)

34

Poids du circuit Internet Sales en % CA

Source : Panels GfK Biens techniques – CAD janv-sept 2017

Le e-commerce est devenu l’un des principaux canaux de distribution et poursuit sa croissance à un rythme soutenu

19,3 19,9

18,2 20,7

16,7

(35)

35

Equipement de la maison - % CA – cumul à fin sept 2017

Source: GfK Retail Panel : CE, IT, Photo, Telecom, PEM,GEM

Le potentiel du e-commerce en France reste important

Informatique Photo / Vidéo

Télécom Petit

Électro- ménager

Electronique Grand Public Gros

Électro- ménager

73,0 73,7 79,3 80,7 83,3 84,1

27,0 26,3 20,7 19,3 16,7 15,9

20,7

79,3

Online

Offline

(36)

36

Les multi-spécialistes ont su capter la croissance continue du online sur l’équipement de la maison

40%

48,3 %

40,1 %

2012 2017

Multi-Spécialistes

40%

23 ^% _19,6 _%

2012 2017

GSA

40%

11,7 ^% _7,2 _%

2012 2017

Traditionnels

16,7 % 20,7 ^%

2012

2017

ONLINE Online +

Offline

Source: GfK Retail Panel : CE, IT, Photo, Telecom, PEM,GEM

(37)

37

En s’appuyant notamment sur une stratégie omnicanale efficace

Affichage dynamique, Wifi, QR codes, tablettes

vendeurs

2 ^Expérience consommateurs

28% des personnes achètent sur internet et retirent en magasin

5 Multi-canal + 270 magasins ouverts en

3 ans

1 Dynamisme du parc magasin

39% du CA sur des nouveautés en 2016

4 Nouveautés et réactivité

Une offre large sur tous les quartiles de prix

3 Offre complète

50% en profitent pour faire un achat complémentaire

6 Complémentarité

des circuits

(38)

38

Des besoins consommateurs différents mènent à un parcours d’achat à la fois physique et digital

Q4: En pensant à votre dernier achat online ou en magasin, et de votre décision de finalement acheter online ou en magasin, quels sont les facteurs qui vous ont permis de faire votre choix ?

20%

23%

25%

32%

44%

Maintien du commerce de proximité

Achat plus rapide Habitude d'achat Rapidité d'obtention Visualisation immédiate

25%

29%

32%

33%

48%

Achat plus rapide Habitude d'achat Avoir un compte Meilleur assortiment Meilleur prix

(+5 pts)

(+3 pts)

(+4 pts)

(+6 pts)

(+4 pts)

MAGASINS ONLINE

(39)

39

Parcours d’achat parfois long

et

complexe…

Parcours d’achat simplifié et

immédiat

Etre au bon endroit, au

bon moment

Travailler sa singularité

pour se différencier

Créer de l’expérience et non une simple

transaction

Le digital & l’amélioration de l’experience d’achat seront plus que jamais au

coeur de la bataille entre les enseignes

(40)

40

Agenda

1 2 3

Sur des marchés des biens techniques en souffrance, se positioner sur les marches en croissance

Accompagner les évolutions des circuits de distribution

Comprendre l’évolution des consommateurs, des futurs « gros »

consommateurs, i.e. les millenials

(41)

41

Les générations

Y & Z

(42)

42

3 études de référence

1. Etude sur les millenials dans 7 pays. 2. Etude qualitative sur les jeunes millenials, aux US .

3. Etude conso s/ comportement achat, 35 pays.

(43)

43

De qui parle-t-on ?

Age au 1

^er

jan 2017, source INSEE

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

Gen Z Born after 1994

Gen Y Age 24-37

1980-93

Gen X Age 38-52

1965-79

Boomers Age 53-71

1946-64

Silent & GI Generations Age 72+

Pre-1946

17,9 millions 27% pop.

10,9 millions 17% pop.

12,7 millions 20% pop.

15,3 millions 24% pop.

8 millions

12% pop.

(44)

44

Générations

Leurs caractéristiques jusqu’à aujourd’hui

Age en 2017:

Millennials Gen X Boomers Silent

Optimiste Pragmatique Idéaliste Faiseur

Le plaisir d’abord Agit « S’ouvre,

s’harmonise, se détache »

Fait ce qui est bien

Membre de réseaux

Fait lui-même Remet en cause l’autorité

Suit les ordres

A des droits Décontracté Inaltérable Intègre

Proche des parents

Parent Mes enfants = moi Discipliné

Smartphone Média sociaux

PC

E mail / SMS

TV

Téléphone

Voiture

Lettre / Courrier

18-37 38-52 53-71 72 +

Gen Z Gen Y

18-23 24-37

(45)

45

Les Millenials : une tribu en pleine expansion, différente

Valeurs montantes:

Créativité, Internationalisme,

Ambition, Egalité, Connaissance,

Education

Sur le déclin:

Sexe, Paraître

Jeune

(46)

46

La technologie comme un outil…

pas comme un but

GfK:

L’idéal est une technologie comme partenaire –

qu’ils peuvent exploiter pour

eux-mêmes

Digitale et

Analogue Sociale,

mais sécurisée

Individuelle et

$elfie

46

La meilleure solution est la BONNE solution, pas toujours digitale

(47)

47

Explorer 3 paradoxes des acheteurs des Generations Y & Z

En live sur le téléphone…

…aime

le magasin Méfiant

Partageur

Indépendant dépendant

47

(48)

48

En live sur le téléphone

No one looks the way I do.

I have noticed that it's true.

No one walks the way I walk.

No one talks the way I talk.

No on plays the way I play.

No one says the things I say.

I am special.

I am me.

(49)

49

Par quel moyen vous connectez-vous le plus souvent à internet ? (en %)

76 81

65

37

19

9 15 17

29

52

68

74 12-17 ans 18-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-69 ans 70 ans et +

Ensemble de la population qui se connecte à internet

Un smartphone Un ordinateur

(50)

50

Ces acheteurs privilégient l’utilisation des mobiles pour effectuer leurs achats

51%

“mon mobile est devenu depuis 6 mois

mon compagnon le plus important pour faire mes

achats » Les achats… part d’une

“vie vécue au téléphone”

des activités d’achat en ligne sont faites

sur mobiles

Un quart

vs 37% total

vs 13% total

(51)

51

IBM Nat’l. Retail Federation Study, 2016;

GfK FutureBuy^®, 2017

L’importante part d’achats effectuée sur mobile n’empêche pas ces Generations Y & Z de courir les magasins.

achètent dans les magasins

“la plupart du temps”

67 ^%

La dernière utilisation du téléphone dans

l’acte d’achat a eu lieu dans un

magasin.

40 ^%

des ventes retail en Fr sont effectuées en

magasin.

92 ^%

(52)

52

Pourquoi fréquentent-ils toujours les magasins ?

Source: GfK FutureBuy^®, 2017

(53)

53

La génération la plus ouverte au partage d’informations et à la communication

25 ^%

“J’aime quand les distributeurs me contactent sur mon smartphone lorsque

je fais des courses.”

38 ^%

“J’aime quand un site traque mes visites et me recommande des

produits.”

vs 17% total

vs 32% total

(54)

54

Source: GfK FutureBuy^®, 2016; GfK 2017 Now Generation Study– Données US

…mais très préoccupée par la sécurité des données.

67 ^%

“Plus préoccupés par la sécurité des données personnelles lorsqu’ils

achètent en ligne

vs en magasin.” 62 ^%

“J’ai le sentiment que les sites internet récupèrent trop d’informations sur moi

et sur mes achats lorsque j’achète

en ligne.”

54

(55)

55

Les représentants des Générations Y & surtout Z sont des acheteurs numériques avertis…

Sont d’accord pour les

communiquer si on leur donne quelque

chose de valable en échange

et…

Savent que leurs

informations personnelles

ont de la valeur

55

(56)

56

Je serai plus fidèle à une marque ou un distributeur qui me laisse donner mon avis ou m’aide à orienter le développement du produit ou du service que j’achète.

% a g re e in g

38% 43% 42%

39% 34%

Tous Gen Z Gen Y Gen X Boomer

.. Qui veulent co-créer ou du sur-mesure, avec des produits / services

adaptés à leurs préoccupations.

(57)

57

Bientôt des vêtements sur mesure à la demande ?

Google aide H&M à

créer …

… une robe sur mesures fabriquée à

partir des

données

personnelles

(58)

58

Les Generations Y & Z veulent être à la manœuvre et maitriser leurs décisions d’achat.

70 ^%

“Je contrôle plus que jamais

pour choisir les meilleurs produits.”

55 ^%

“Plus que jamais,

distributeurs, publicitaires et marques ont moins d’influence sur mes décisions d’achat

58

(59)

59

Source: GfK FutureBuy^®, 2016 – % Rating touchpoint ‘influential’ in shopping for Consumer Electronics

…mais dans le même temps, ce sont ceux qui prennent le plus en compte les avis d’internet et des réseaux sociaux

30% 28% 28% 25%

34% 37%

42% 46% 48%

Avis d'experts online Avis des amis/famille Avis réseaux sociaux

All

Millennials (GenY+Z)

Generation Z

(60)

60

Les marques vont devoir composer avec ces paradoxes des Generations Y & Z

En live sur le téléphone…

…aime

le magasin Méfiant

Partageur

Indépendant dépendant

60

(61)

61

Expérience Achats : Les jeunes sont aussi plus ouverts à l’expérience shopping de réalité virtuelle.

Q3A: Below are different statements about shopping. Please indicate how much you agree or disagree with each statement as it relates to your shopping experience in general across the many different kinds of products and services you shop for. By “shopping” we mean the process of browsing, comparison shopping, information gathering, or the actual purchase of products and services.

des jeunes prêts à découvrir un magasin,

avec une expérience réalité virtuelle

Un tiers

(62)

62

DECATHLON mise sur la réalité virtuelle pour vendre des tentes

Une trentaine de magasins Decathlon propose à leurs clients de s’immerger dans l’univers de camping avec un casque de réalité virtuelle afin de tester les tentes de l’enseigne.

Ikéa met son app à

destination de ses clients, pour visualiser le choix du produit, dans son propre environnement.

Permet aux clients de se projeter grâce à ce casque dans un désert, une forêt ou encore à la montagne, tout en disposant en surimposition des informations concernant le produit.

Ces informations contextualisées

favorisent l’aide à la décision.

(63)

63

Expérience Achats : encore + click and collect

Q3A: Below are different statements about shopping. Please indicate how much you agree or disagree with each as it relates to your shopping experience in general across the many different products and services you shop for. Basis: all respondents

“I prefer to shop at retailers that offer 'click and collect', so I can purchase online and pick up later at a store or from a locker.”

26%

Ils sont 38% parmi les jeunes des Générations Y & Z

(64)

64

En synthèse :

Les jeunes sont…

+ Mobiles (usage et paiement) + Click and Collect

+ Influencés par leur réseau

+ Enclins à interagir avec marques et distributeurs, + Ouverts à l’expérience réalité virtuelle

+ Férus du click and collect

… et accessoirement 15,93 Millions, en phase

d’équipements massifs

(65)

65

Séduisez ces Generations

avec des innovations qui améliorent leur quotidien Optimisez vos

prévisions en tenant compte des

retours

consommateurs Mettez le

consommateur au centre de votre process

innovation

65

Quelques conseils…

(66)

66

Les nouveaux enjeux des marchés des biens d équipement de la maison