RESUME DU MARCHE
Indice 09/08/2019 02/08/2019 Var. Hebdo (%) YTD
31/12/2018 09/08/2019 02/08/2019
Taux il y a 6 mois
BRVM Composite 157,2 156,5 0,4% -8,7% 172,24 586,3 591,0 578,5
BRVM 10 152,5 151,3 0,8% -1,2% 154,36 4,5% 4,5% 4,5%
GHANA GSE 2 316,3 2 332,8 -0,7% -7,3% 2499,33 4,5% 4,5% 4,5%
NIGERIA NSE 27 306,8 27 630,5 -1,2% -13,1% 31430,5 2,5% 2,5% 4,5%
KENYA NSE 148,1 148,3 -0,2% 5,4% 140,43 9,3% 9,3% 9,3%
SOUTH AFRICA JSE 55 535,2 56 273,9 -1,3% 5,3% 52736,86 0,1% 0,1% 0,9%
MAROC MADEX 9 418,0 9 459,0 -0,4% 2,0% 9233 4,4% 4,4% 5,3%
TUNISIE TUNINDEX 7 191,6 7 170,5 0,3% -1,3% 7283,2
Titres Cours Valeurs Titres Nombre d'actions
transigées Titres Cours (FCFA) % Titres Cours (FCFA) %
SONATEL SN 17 000 1 918 993 745 ETIT 3 535 276 NEI-CEDA CI 275 12,2% SAFCA 500 -7,4%
SGBCI 9 200 404 572 230 SONATEL SN 112 867 BOLLORE CI 1 550 7,3% CIE CI 1 350 -4,9%
ECOBANK CI 3 075 263 916 630 SIB CI 6 836 BOA BN 3 700 6,3% UNIWAX CI 2 000 -4,5%
BOA BN 3 700 17 272 045 VIVO ENERGY CI 2 057 ETIT 17 6,3% SMB 4 350 -3,3%
ONATEL BF 3 885 13 905 625 SAPH CI 390 BOA ML 2 050 3,3% BOA BF 3 695 -3,3%
ANALYSE DU MARCHE ACTIONS
Performance des Valeurs 09/08/2019 02/08/2019 Var. Hebdo (%) YTD
Cap. Boursière (mln) 4 679 4 678 0,0% Marché des actions
Trans Moy/jour (000) 742 240 129 681 472,4%
Nbre de jours de cotation de la
semaine / Semaine Préc. 4 5
Volume transigés 3 896 792 2 305 811 69,0%
BICI SECTORIEL 09/08/2019 02/08/2019 YTD
Agro-alimentaire et boissons 13,2 13,2 0,2% -86,81%
Agro-Industrie 14,6 14,7 -0,5% -85,37%
Automobiles et Equipements 84,2 84,6 -0,5% -0,158041272 Autres Industries 2,1 2,1 0,0% -97,94%
Banques et Ets financiers 11,4 11,4 -0,1% -88,56%
Batiments et Travaux Publics 0,7 0,7 -0,3% -99,32%
Distribution 49,8 50,2 -1,0% -50,25%
Editions Publications 304,0 270,8 12,2% 203,98%
Emballages 3,8 4,0 -4,2% -96,15%
Pétrole & Gaz 9,2 9,2 -0,1% -90,84%
Infrastructures 8,1 8,3 -1,7% -91,89%
Industries Textiles 72,6 76,1 -4,5% -27,38%
Tabac 0,6 0,6 -3,2% -99,42%
Télécommunication 63,2 63,2 0,0% -36,82%
Transport 4,6 4,5 3,6% -95,36%
Marché des obligations Titres les plus actifs
En valeur En volume
Cependant, le marché a enregistré de contre performances tirées par: SAFCA qui prend la tête des plus fortes baisses de la semaine (7,4%) à 500 FCFA , le titre CIE CI perd 4,9% à 1 350 FCFA. UNIWAX CI termine en baisse de 4,5% à 2 000 FCFA. SMB affiche une baisse de 3,3% à 4 350 FCFA, enfin, le titre BOA BF termine à 3 695 FCFA avec une baisse de 3,3%.
Département Recherche & Analyse financière Hebdomadaire du 09-08-2019 N°372
Agrégat monétaire et économique
Taux d'Inflation Taux interbancaire (7 jours)
Le marché des obligations est en hausse pour s’établir à 3 752,1 milliards de FCFA cette semaine. La valeur totale des transactions sur le marché s’est élevée à 780 028 075 FCFA pour 78 388 titres transigés. L'obligation SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-2026 (25 000 titres échangés) pour une valeur totale de 250 000 000,0 FCFA a été cette semaine la plus liquide, représentant 32,1% de la valeur totale des transactions du compartiment obligataire.
Gagnants
Cette semaine, le marché a été marqué par de bonnes performances enregistrées par la plupart des titres tirant ainsi à la hausse l’indice BRVM Composite à 157,2 points, soit une hausse de 0,4% comparée à la semaine dernière.
Les bonnes performances du marché ont principalement été portées par des valeurs tels que:
NEI-CEDA CI qui affiche la plus forte hausse de la semaine (12,2%) à 275 FCFA , BOLLORE CI qui termine également en hausse de 7,3% à 1 550 FCFA. BOA BN gagne 6,3% à 3 700 FCFA. Le cours du titre ETIT connait une hausse de 6,3% à 17 FCFA. Et pour finir, le titre BOA ML qui termine le top 5 des hausses à 2 050 FCFA avec une hausse de 3,3%.
+ fortes hausses / + fortes baisses
Taux de change (USD/XOF) Injections de liquidités à une
semaine Taux de prêt marginal Taux Moy. Mens. Marché Mon.
Taux de Base Bancaire
Le flux transactionnel hebdomadaire s’est établi à 2 969,0 millions de FCFA en hausse de 357,9% par rapport à la semaine dernière, le volume transigé est de 3 896 792 titres contre 2 305 811 titres échangés la semaine d'avant. La plupart des transactions ont concerné SONATEL SN, SGBCI, ECOBANK CI, représentant respectivement 40,5%, 8,5% et 5,6%
de la valeur hebdomadaire transigée.
Perdants
145 165 185 205 225 245
145 165 185 205 225 245
BRVM C
BRVM 10
BRVM-10 BRVM-C
09/08/2019
Développement Politique & Economique de la semaine
Côte d'Ivoire
Mali
Niger
Burkina Faso UEMOA
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L’entreprise marocaine Agentis construira un nouvel hôpital en Côte d’Ivoire. Les travaux de construction, ont été lancés le week-end dernier, par le chef de l’Etat Alassane Ouattara à Adzopé. La nouvelle infrastructure prévue pour coûter plus de 50 millions $ devrait s’étendre sur 10 hectares pour une capacité de 200 lits. Il devrait être équipé de trois blocs opératoires, de salles de scanner, de 10 postes de dialyse, d’un laboratoire et d’un service d’urgence. Notons qu’en plus des CHR d’Aboisso et d’Adzopé l’accord prévoit l’équipement de pôles d’excellence dans cinq villes et localités ivoiriennes.ѻ
Dans le cadre du Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin, la Banque Atlantique filiale de la BCP a octroyé un montant global de 447,5 millions de FCFA à trente nouvelles bénéficiaires. La Banque Atlantique réaffirme ainsi son engagement à poursuivre la promotion et l’accompagnement de l’entreprenariat de manière générale, mais plus singulièrement l’entreprenariat féminin. Depuis la mise en place du Fonds en août 2017, l’enveloppe de crédits accordés, par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME et Banque Atlantique, s’établit à 3,025 milliards FCFA.ѻ
L’Etat de Côte d’Ivoire a procédé le lundi 5 août 2019 au lancement officiel d’entrée en vigueur sur une période de cinq (5) ans, du programme Compact conclu entre le Millennium Challenge Corporation (MCC) et la Côte d’Ivoire.Le programme Compact, qui devrait bénéficier à plus de 11 millions de personnes, vise à soutenir la croissance économique et à réduire la pauvreté par le bais d’investissements dans les secteurs des Transports et de l’Education. Pour son exécution, l’Etat ivoirien a bénéficié d’un don d’environ 525 millions de dollars US offerts par le MCC.
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Le groupe industriel chinois China Yunhong Group envisage d’investir environ 200 milliards FCFA sur les 5 prochaines années au Burkina Faso. C’est ce qu’a indiqué son PDG, Li Yubao, lors de l’audience avec le président burkinabè, le lundi 29 juillet 2019. Le PDG a, par ailleurs, précisé qu’il compte dans le cadre de ces futurs investissements, installer une usine pharmaceutique au Burkina Faso et faire du pays, le centre de ses activités en Afrique. Ce regain d’attrait des investisseurs chinois pour le pays des hommes intègres, intervient dans un contexte de renforcement des relations économiques avec la Chine.Hebdomadaire du 09-08-2019 N°372 Département Recherche & Analyse financière
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La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Burkina a levé le 6 août 2019 sur le marché financier de l’UEMOA, la somme de 22 milliards de FCFA à l’issue de son émission d’obligations assimilables du trésor (OAT) à 3 ans organisée en partenariat avec l’Agence UMOA-Titres. Le montant global mis en adjudication par l’émetteur était de 20 milliards de FCFA. Mais au terme de l’opération d’adjudication, l’agence UMOA-Titres a recensé 35,762 milliards de FCFA sous forme de soumissions globales. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 178,81%.ѻ
Resolute Mining a dépassé ses objectifs de production d’or pour le compte de l’exercice 2018-19 terminé en juin dernier. La compagnie opérant au Mali et en Australie, a rapporté une production annuelle de 305 436 onces d’or, soit 5 436 onces de plus que les 300 000 onces prévues. Dans le même temps, le coût global de production de l’once d’or, attendu à 960 $ n’était que de 924 $. La mine souterraine Syama, détenue par Resolute au Mali, est entrée en phase de production commerciale au cours du mois de juin. Une fois pleinement opérationnelle, elle devrait produire annuellement à elle seule, 300 000 onces d’or.ѻ
Le Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire (FISAN) est désormais opérationnel au Niger. Se réjouissant de l’adoption, fin 2018, de la Politique nationale multisectorielle de sécurité alimentaire, le chef de l’Etat a promis que ces réformes vont se poursuivre, notamment dans les domaines du foncier, de l’approvisionnement en engrais et de la production des semences. Ces réformes visent la transformation du monde rural, avec pour objectifs « faim zéro » d’ici 2021 et zéro importation de riz dès 2023.ѻ
Le CREPMF a évoqué l’éventualité d’admettre les agences internationales de notation au sein du marché financier de l’UEMOA. L’idée serait de soumettre la proposition au prochain conseil des ministres de l’UEMOA. Si cette proposition qui ne fait pas l’unanimité passait, Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s et les autres agences dites internationales pourront noter des émetteurs du marché financier de l’UEMOA sans se soumettre au processus de l’agrément. La décision, pour le moins inattendue, ouvrirait un boulevard pour ces grandes agences qui pourront ainsi accéder à un marché sans contreparties formelles.Côte d'Ivoire: Banques et Finances : BGFIBank Côte d’Ivoire obtient 10 milliards de FCFA de la BOAD / Economie : La Côte d'Ivoire a été le premier investisseur étranger du Sénégal au premier trimestre 2019.
Burkina Faso: Economie : China Yunhong Group compte investir plus de 300 millions $ au cours des 5 prochaines années / Finances : Le trésor public lève 22 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UMOA.
Mali: Mines : Resolute dépasse ses objectifs de production pour l’exercice 2019.
Niger : Economie : Le Niger lance un Fonds d’investissement de 15 milliards FCFA, pour la sécurité alimentaire.
UEMOA: Finances de marchés : Le CREPMF évoque la possibilité d’admettre les agences internationales de notation au sein du marché financier de la zone UEMOA.
Zoom sur valeur
Secteur: Télécommunication
Prix au 09-08-2019: 17 000 FCFA
Plus Bas / Plus Haut (52 Semaines) : 15 500 FCFA / 21 405 FCFA
Titres en circulation : 100 000 000
Capitalisation : 1 700,0 milliards de FCFA
Rendement de dividende 8,8%
P/E : 8,4
P/B : 2,4
Actionnariat
France Telecom 42,0%
Etat Sénégalais 27,0%
Employés 6,0%
Public (BRVM) 25,0%
Chiffre Clés
(en milliards de FCFA) S1-2019 S1-2018 Var%
Chiffres d'affaires 542,0 506,4 7,0%
EBITDA 235,8 233,0 1,2%
Marge d'EBITDA 43,5% 46,0% -5,4%
Résultat d'exploitation 157,4 159,1 -1,1%
Marge d'exploitation 29,0% 31,4% -7,6%
Résultat Net 93,8 104,2 -10,0%
Rentabilité Commerciale 17,3% 20,6% -3,3%
Hebdomadaire du 09-08-2019 N°372 Département Recherche & Analyse financière
A Propos de SONATEL SN
Filiale du Groupe français Orange, SONATEL est une société de télécommunications intégrée (fixe, mobile, internet, mobile Banking) opérant au Sénégal, au Mali, en Guinée Conakry, en Guinée Bissau et en Sierra-Léone. SONATEL est le plus grand opérateur de télécommunications au Sénégal (54% de parts de marché). A fin 2017, la société maintient également une position de leader sur la quasi totalité des pays où elle dispose des filiales, à savoir le Mali (61%), la Guinée Conakry (62%), la Guinée Bissau (56%) et la Siérra-Léone (41%, seconde place).
Le titre SONATEL est coté sur la BRVM depuis le 30 septembre 1998.
Commentaires du 1er semestre 2019
En glissement annuel, le chiffre d'affaires de la SONATEL a cru de 7,0% (+3,4 points par rapport au S1 2018) à 542,0 milliards de FCFA au premier semestre 2019. Cette hausse s'explique principalement par la bonne progression des bases d’abonnés sur les services relais de croissance (la Data Mobile et Orange Money qui ont porté la croissance du CA à plus de 97%) qui a compensé la baisse des revenus de l'international. En effet, le niveau de transformation en marge opérationnelle du delta revenu s'est amoindri (3Mds sur 37Mds soit 8%) du fait des reprises de provisions exceptionnelles de 4 milliards en 2018 et 2,5 Milliards de redressement fiscal pris en 2019.
L'EBITDA croit de 1,2% à 235,8 milliards de FCFA au premier semestre 2019 suite à la hausse du chiffre d'affaires impactée par une augmentation des charges indirectes. A contrario, le résultat d'exploitation est en baisse de 1,1% à 157,4 milliards de FCFA au premier semestre 2019 suite à une augmentation des dotations aux amortissements résultant des efforts d’investissements sur les dernières années autour des licences, du renouvellement et de la modernisation du réseau d’accès mobile au Sénégal, au Mali et en Guinée.
En lien avec la baisse du résultat d'exploitation et la hausse des charges financières, le résultat net, en glissement annuel, baisse de 10% à 93,8 milliards de FCFA au premier semestre 2019.
Perspectives 2019
• Le groupe continue de renforcer la contribution des relais de croissance notamment la data mobile et les services financiers mobiles qui génèrent plus de 95% de la croissance des revenus totaux;
• La sécurisation de nos revenus coredevra passer par l’accélération de la pénétration des offres forfaitisées et l’élargissement des corridors sur le wholesale. Cependant, des mesures règlementaires (encadrement des promotions au Sénégal, contraintes d’opérateur puissant au Sénégal, asymétrie au Mali) si elles se confirment, auront un impact sur nos résultats à bien surveiller;
• Le groupe poursuivra le développement du très haut débit Internet à travers toutes les technologies fixes et mobiles et participera à la transformation digitale et au renforcement
de notre contribution à l’émergence de l’économie numérique de nos pays de présence;
• Le groupe poursuivra l’amélioration de la marge directe sous l’effet combiné de la hausse des revenus retail (prépondérance des revenus data et Orange Money), de la baisse des coûts d’interconnexion et d’ une évolution maîtrisée des charges de reversements aux distributeurs;
• Le groupe réaffirme son ambition d’offrir à ses clients une expérience incomparable, par une QoS technique et commerciale reconnue de Qualité (leadership NPS).
09/08/2019
Zoom sur valeur
Secteur : Finances
Titres en circulation :
Prix au 09-08-2019: 3 075 FCFA
Plus bas / Plus haut (52 semaines) : 3 195 FCFA /5 200 FCFA
Capitalisation Boursière :
Rendement net 7,8%
P/E: 8,2
P/B : 1,5
Actionnariat:
ECOBANK Transactional Incorporated (ETI) 75,0%
Actionnaires ivoiriens 4,4%
Actionnaires français 0,1%
Actionnaires sénégalais 0,0%
Actionnaires nigérians 0,0%
Personnel ECOBANK 2,0%
Grand Public 18,4%
Chiffres clés
(en millions de FCFA) T2 2019 T2 2018 Var%
Produit Net Bancaire 40 239 41 662 -3,4%
Frais généraux 21 649 22 795 -5,0%
Résultat Brut d'Exploitation 18 590 18 867 -1,5%
Coût du risque 4 153 3 307 25,6%
Résultat avant impôts 14 437 15 560 -7,2%
Résultat Net 12 886 11 790 9,3%
Coefficient d'exploitation 53,8% 54,7% -1,7%
28/06/2019 29/06/2018 Var%
Total Bilan 1 438 428 1 607 116 -10,5%
Crédits à la clientèle 628 454 634 550 -1,0%
Dépôts de la clientèle 809 974 972 566 -16,7%
55 050 600
169 280 595 000 FCFA
Hebdomadaire du 09-08-2019 N°372 A propos d'ECOBANK CI
Les perspectives de banque sont bonnes. La bonne mise en œuvre opérationnelle du nouveau plan stratégique 2019-2021 devrait permettre à la banque d’améliorer sa croissance, de diversifier ses sources de revenus et d’améliorer sa productivité.
Perspectives 2019
Département Recherche & Analyse financière
Commentaires sur les résultats du 1er Semestre 2019
A fin juin 2019, le Produit Net Bancaire (PNB) s'est établit à 40,239 milliards de FCFA, soit un recul de 3,4%. Cette baisse est essentiellement due à un retrait de 15,2% des produits hors intérêts (commissions nettes), résultat d'un resserrement des marges sur les transactions en devise avec la clientèle et par la baisse des commissions issues des activités de gestion de la trésorerie.
Le Résultat Brut d'Exploitation s'établit à 18,590 milliards de FCFA en fin juin 2019 contre 18,867 miliards un an plutôt soit une contraction de 1,5 point de pourcentage par rapport à juin 2018. Cette baisse est toutefois moins accentuée que celle du PNB en raison d'une bonne maîtrise des charges d'exploitation améliorant ainsi le coefficient d'exploitation de 90 points de base à 53,8% à fin juin 2019.
En lien avec la baisse du RBE, le Résultat d'Exploitation décroit de 7,2% à 14,437 milliards en 2019 contre 15,560 milliards de FCFA en 2018 accentué par la hausse du coût net du risque de 25,6% à 4,153 milliards de FCFA. La hausse du coût net du risque s'explique
essentiellement par la politique d'assainissement du portefeuille et le strict respect de la règlementation bancaire en la matière.
Le Résultat Net, croit de 9,3% passant de 11,790 milliards de FCFA en juin 2018 à 12,886 milliards de FCFA en juin 2019.
Ecobank Côte d’Ivoire, filiale du groupe bancaire ETI, a démarré ses activités commerciales en 1989. Son organisation repose autour de trois secteurs d’activités : la banque commerciale, la banque des particuliers et la banque des grandes entreprises et d’investissement. A fin 2016, Ecobank CI est la deuxième banque de Cote d’Ivoire aussi bien en termes de ressources que d'emplois, avec des parts de marché respectives de 14,28% et 11,49%. Ecobank CI a procédé une augmentation de capital par une Offre Publique de Vente de 2 250 000 actions au prix de 20 000 FCFA qui a débouché sur l'admission de la banque à la cote de la BRVM le 12 décembre 2017.
UNILEVER CI: Augmentation de capital par apport en numéraire - UNILEVER CI
CRRH: Paiement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - CRRH 6,10 % 2012-2022 le 13 août 2019
ETAT DU TOGO: Paiement des profits semestriels et remboursement partiel du "Sukuk Etat du Togo 6,5 % 2016-2026" le 17 août 2019 SHELTER AFRIQUE: Paiement des intérêts semestriels et remboursement partiel de l'emprunt obligataire "SHELTER AFRIQUE 6,6% 2014-2021"
Dividendes annoncés
Compagnies Dividende net 2018 Dividende net 2017 Dividende net 2016
Rendement du dividende
2018
Rendement du dividende 2017
Rendement du dividende 2016
Date de paiement du dividende 2018
Prix
AIR LIQUIDE CI 63,0 0,0% 16,8% 375
BERNABE CI 45,0 63,0 162,6 3,0% 4,2% 10,8% 19/07/2019 1 500
BICI CI 182,9 213,6 277,1 4,5% 5,2% 6,8% 17/07/2019 4 100
BOA BF 365,8 358,0 346,5 9,9% 9,7% 9,4% 02/05/2019 3 695
BOA BN 416,0 407,0 447,1 11,2% 11,0% 12,1% 22/05/2019 3 700
BOA CI 306,0 295,0 274,0 11,0% 10,6% 9,8% 20/05/2019 2 790
BOA MALI 271,0 290,0 372,0 13,2% 14,1% 18,1% 15/05/2019 2 050
BOA NG 386,0 379,4 377,7 11,4% 11,2% 11,1% 27/05/2019 3 400
BOA SN 160,0 160,0 50,0 9,7% 9,7% 3,0% 03/06/2019 1 650
BOLLORE TL 184,0 182,0 179,9 11,9% 11,7% 11,6% 06/06/2019 1 550
CFAO 31,5 9,9 20,3 6,7% 2,1% 4,3% 23/07/2019 470
CIE 79,2 32,0 173,3 5,9% 2,4% 12,8% 09/08/2019 1 350
CORIS BANK 402,0 336,0 224,0 5,4% 4,6% 3,0% 05/07/2019 7 380
CROWN SIEM 16,9 9,4% 180
ETI** 1,2 7,1% 17
FILTISAC CI 110,0 161,3 261,5 8,1% 11,9% 19,2% 31/07/2019 1 360
(complément.) 300,0 41,3% 1 360
ONATEL BF 409,4 364,0 309,5 10,5% 9,4% 8,0% 03/06/2019 3 885
PALM CI 252,8 120,3 23,2% 11,0% 1 090
SERVAIR ABJ 165,0 99,0 49,5 14,4% 8,6% 4,3% 27/05/2019 1 145
SGCI 202,5 585,0 583,7 2,2% 6,4% 6,3% 31/07/2019 9 200
SIB CI 252,0 189,0 171,0 10,5% 7,9% 7,1% 05/07/2019 2 405
SICABLE CI 75,0 100,0 50,0 8,3% 11,1% 5,6% 03/06/2019 900
SITAB CI 206,2 22,4% 920
SODE CI 270,0 270,0 270,0 8,2% 8,2% 8,2% 3 300
SOGB 126,0 432,0 320,4 6,6% 22,7% 16,9% 11/07/2019 1 900
SOLIBRA CI 1 368,0 2 322,0 4 101,0 3,9% 6,6% 11,7% 06/06/2019 35 000
SONATEL 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8,8% 8,8% 8,8% 14/05/2019 17 000
SUCRIVOIRE 72,0 137,3 10,7% 20,5% 670
TOTAL CI 108,1 103,5 97,0 7,3% 6,9% 6,5% 1 490
SAPH 78,0 0,0 4,1% 0,0% 1 900
TOTAL SN 105,3 56,3 45,0 7,5% 4,0% 3,2% 29/07/2019 1 410
TRACTAFRIC M. 9 623,0 3 839,0 13 500,0 7,5% 3,0% 10,5% 128 040
UNIWAX CI 181,8 173,7 173,6 9,1% 8,7% 8,7% 09/07/2019 2 000
VIVO ENERGY 64,3 42,9 33,3 7,7% 5,2% 4,0% 02/08/2019 830
SMB 450,0 112,5 10,3% 2,6% 0,0% 29/08/2019 4 350
ECOBANK CI 241,2 368,8 338,2 7,8% 12,0% 11,0% 15/05/2019 3 075
NSIA BANQUE CI 194,2 466,1 388,0 5,9% 14,2% 11,8% 09/07/2019 3 290
ORAGROUP 54,9 52,2 1,4% 1,3% 01/07/2019 4 000
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09/08/2019 Département Recherche & Analyse financière
Performance du marché Actions Hebdomadaire du 09-08-2019 N° 274
2017 2018 2017 2018
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
BICICI 4 100 68 333 117 1,5% -1,1% -48,1% 250 1 014 186 756 1,2 1,1 9,6 7,0 5,2% 4,5%
SAFCA 500 4 060 7 0,1% -7,4% 132,6% 500 258 300 158 0,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A SGBCI 9 200 286 222 489 6,1% 2,2% 24,3% 44 947 404 572 2 893 26 051 2,0 1,8 7,2 6,8 6,4% 2,2%
BOABN 3 700 75 038 128 1,6% 6,3% -11,9% 4 913 17 272 936 3 182 1,1 1,0 6,0 5,9 11,0% 11,2%
BOABF 3 695 81 290 139 1,7% -3,3% -28,9% 6 417 23 908 587 2 209 1,4 1,3 5,4 4,7 9,7% 9,9%
BOACI 2 790 55 800 95 1,2% -0,4% -33,6% 8 033 21 683 707 1 939 1,4 1,3 5,7 4,8 10,6% 11,0%
BOAML 2 050 31 673 54 0,7% 3,3% -16,3% 3 301 6 769 1 201 2 430 0,9 0,8 7,4 5,0 14,1% 13,2%
BOAN 3 400 44 200 75 0,9% -2,9% -12,8% 1 022 3 561 283 969 1,3 1,2 6,4 5,8 11,2% 11,4%
BOASN 1 650 39 600 68 0,8% -0,3% -18,3% 9 567 15 883 1 420 2 356 1,1 1,1 3,5 4,7 9,7% 9,7%
CBI BF 7 380 236 160 403 5,0% -0,3% -15,1% 2 115 15 370 455 3 349 2,1 1,9 12,1 9,6 4,6% 5,4%
Ecobank (ETI) 17 307 430 525 6,6% 6,3% -5,6% 3 535 276 56 716 352 708 5 825 0,3 0,3 2,4 1,7 N/A N/A NSIA BANQUE CI 3 290 76 229 130 1,6% -0,3% -45,2% 624 2 023 595 1 952 1,0 0,9 7,6 6,3 14,2% 5,9%
ECOBANK CI 3 075 169 281 289 3,6% 0,0% -27,5% 85 971 263 917 6 202 19 120 2,0 1,5 7,4 8,2 12,0% 7,8%
SIB CI 2 405 120 250 205 2,6% -3,0% -10,9% 6 836 16 732 1 543 3 862 2,1 1,5 5,3 5,2 7,9% 10,5%
ORAGROUP 4 000 277 660 403 5,9% 0,0% -2,4% 4 331 16 868 607 2 397 2,3 3,7 12,6 9,3 1,3% 1,4%
1,4 1,4 7,0 6,1 9,1% 8,0%
DISTRIBUTION 670
BERNABE 1 500 9 936 17 0,2% -3,2% -37,5% 1 624 2 509 133 215 0,8 0,7 4,7 6,0 4,2% 3,0%
SERVAIR ABIDJAN CI 1 145 12 494 21 0,3% 1,3% -4,6% 1 020 1 152 203 223 3,1 2,9 12,6 8,3 8,6% 14,4%
- 1 - 2,0 1,8 8,7 7,1 6,4% 8,7%
AUTOMOBILES ET EQUIPEMENTIERS
CFAO CI 470 85 245 146 1,8% -1,1% -26,6% 4 636 2 298 923 396 2,8 3,6 21,0 13,1 2,1% 6,7%
TRACTAFRIC MOTORS CI 128 040 20 486 35 0,4% 0,0% 3,3% - - 0 40 2,6 2,6 30,0 10,2 3,0% 7,5%
- 4 - 2,7 3,1 25,5 11,7 2,6% 7,1%
PETROLE ET GAZ
TOTAL SN 1 410 45 935 78 1,0% 0,7% -2,8% 9 312 13 041 1 318 1 870 2,5 2,1 11,1 7,2 4,0% 7,5%
TOTAL CI 1 490 93 813 160 2,0% 3,1% 10,0% 5 110 7 624 1 764 2 564 2,6 2,4 9,0 8,1 6,9% 7,3%
VIVO ENERGY CI 830 52 290 89 1,1% -0,6% -12,2% 2 057 1 690 810 684 2,2 N/A N/A 10,4 N/A 5,2% 7,7%
SMB 4 350 33 909 58 0,7% -3,3% -10,8% 568 2 538 296 1 331 8,6 3,0 4,5 4,3 2,6% 10,3%
- 3 - 4,0 3,0 8,8 4,3 4,7% 10,3%
TRANSPORT
BOLLORE A.L.CI 1 550 84 375 144 1,8% 7,3% -22,5% 6 126 8 926 1 259 1 711 2,9 2,7 6,4 8,1 11,7% 11,9%
MOVIS 2 395 2 001 3 0,0% 0,0% -4,2% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- 2 2,9 2,7 6,4 N/A 11,7% 11,9%
TABAC
SITAB 920 16 519 28 0,4% -3,2% -49,9% 10 290 9 774 1 299 1 318 2,5 7,3 N/A N/A N/A N/A -
- - 2,5 7,30 7,3 N/A N/A N/A AGRO ALIMENTAIRES ET BOISSONS
TRITURAF 490 510 1 0,0% 0,0% 0,0% - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A SOLIBRA 35 000 57 613 98 1,2% 1,0% -37,5% 2 500 87 500 123 4 293 0,6 0,6 13,6 44,1 6,6% 3,9%
NESTLE CI 710 15 670 27 0,3% 0,0% -29,7% 130 93 120 87 3,2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A UNILEVER CI 2 500 4 027 7 0,1% 0,0% -60,6% - - 2 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
- 2 - 1,9 0,6 13,6 44,1 6,6% 3,9%
TEXTILE
UNIWAX 2 000 41 500 71 0,9% -4,5% -1,5% 6 141 12 337 1 349 2 755 1,9 1,9 10,3 9,9 8,7% 9,1%
-
5 - 1,9 1,86 10,3 9,9 8,7% 9,1%
EMBALLAGE
FILTISAC 1 360 19 181 33 0,4% 1,9% -35,8% 299 392 224 327 0,6 0,7 7,7 11,4 11,9% 8,1%
CROWN SIEM 180 4 534 8 0,1% -10,0% -40,0% 1 880 354 559 111 0,9 1,9 30,3 N/A N/A N/A
- 0 - 0,8 1,3 19,0 11,4 11,9% 8,1%
AGRO INDUSTRIES
SICOR 3 250 1 950 3 0,0% 0,0% -9,7% - - 1 4 1,0 N/A N/A 19,4 N/A N/A N/A SOGB 1 900 41 043 70 0,9% -1,0% -16,8% 3 703 7 082 570 1 119 0,7 0,7 3,9 13,7 22,7% 6,6%
SAPH 1 900 48 560 83 1,0% 0,0% -48,5% 390 746 77 148 0,7 0,6 3,8 N/A 4,1% N/A PALMCI 1 090 16 851 29 0,4% 0,9% -42,6% 539 600 355 329 0,2 0,2 1,9 N/A 23,2% N/A SUCRIVOIRE 670 13 132 22 0,3% 0,0% -29,5% 1 986 1 349 578 406 0,3 0,3 4,2 N/A 10,7% N/A
- 1 - 0,6 0,5 6,6 13,7 15,2% 6,6%
INFRASTRUCTURES
SODECI 3 300 29 700 51 0,6% 1,7% -15,1% 592 1 918 233 755 2,3 2,2 10,9 10,4 8,2% 8,2%
CIE 1 350 75 600 129 1,6% -4,9% -6,6% 4 922 6 713 787 1 055 3,3 3,7 38,0 15,3 2,4% 5,9%
- 3 - 2,8 3,7 24,5 15,3 0,0% 8,2%
BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS
SETAO 185 2 486 4 0,1% 0,0% 8,8% - - 92 17 N/A - 4,7 2,8 6,8 N/A N/A SICABLE 900 5 328 9 0,1% -0,6% -9,1% 254 229 1 339 1 262 0,9 0,9 5,4 7,0 11,1% 8,3%
- 1 - 0,9 -1,9 4,1 6,9 11,1% 8,3%
AUTRES SECTEURS
AIR LIQUIDE CI 375 3 275 6 0,1% 0,0% -29,9% 772 290 336 116 0,4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1
- 0,4 N/A N/A N/A N/A N/A
PUBLICATION
NEI-CEDA 275 3 511 6 0,1% 12,2% 61,8% 1 382 361 366 84 9,7 3,5 6,9 4,5 N/A N/A -
ns - 9,7 3,51 6,9 4,5 N/A N/A TELECOMMUNICATION
ONATEL 3 885 264 180 451 5,6% 0,0% -6,4% 3 589 13 906 1 138 4 449 3,9 3,7 9,3 8,3 9,4% 10,5%
SONATEL 17 000 1 700 000 2 902 36,3% 0,0% 6,3% 112 867 1 918 994 13 360 223 429 2,4 2,4 8,4 8,4 8,8% 8,8%
-
3,2 3,1 8,9 8,4 9,1% 9,7%
TOTAL MARCHE 4 678 879 7 916 100% 3 896 792 2 968 959 400 927 327 657 2,5 2,3 11,3 12,0 8,1% 8,3%
Rendement (%) PER
Valeur moyenne transigé 30 jours (KXOF)
P/B 2017 P/B 2018 Volume moyen
transigé (30 jours)
Valeur Prix de Fermeture
au 09-08-2019
Cap Boursière (XOF mn)
Cap Boursière
(US$ mn) Poids au
Total Marché
Valeur transigée (KXOF) variation
semaine préc.
Variation à date Volume transigé
