Ancrage territorial de l'économie de la connaissance : ébauche d'un état des lieux en Wallonie

(1)

A

NCRAGE TERRITORIAL DE L

’

ÉCONOMIE

DE LA CONNAISSANCE

:

ÉBAUCHE D

’

UN

ÉTAT DES LIEUX EN

W

ALLONIE

P

LATE

-

FORME D

’

INTELLIGENCE TERRITORIALE

– 30/01/2019

(2)

Q

UELS SONT LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS PAR LE

SDT ?

2

Quelle place pour la dimension territoriale dans l’économie de la connaissance ?

• Suivi des objectifs Europe 2020 : un indicateur territorial synthétique • Développement des PME et contexte régional européen

Positionnement à l’échelle européenne

• Impact des pôles extérieurs sur le développement des entreprises • Focus sur les GE, les PME et les start-ups

Géographie des entreprises wallonnes

• Echanges entre les entreprises wallonnes • Dimension territoriale des pôles de compétitivité

Organisation territoriale des entreprises wallonnes

• Vers un modèle économétrique

• Foncier et immobilier à vocation économique • Capital humain

• Accessibilité

(3)

2

ÈME

_P

_ARTIE

(4)

L

A

W

ALLONIE DANS L

’E

UROPE DU

N

ORD

-O

UEST

4

Composition de l’indice :

1. Part de PIB en R&D

2. Sortant de l’école sans diplôme 3. Diplômés du supérieur

4. Taux d’emploi

Quelle analyse territoriale ?

• Favorise les régions bénéficiant des retombées métropolitaines

• Plus favorable aux territoires avec un système urbain équilibré (ex. Pays-Bas)

• Présence d’universités performantes sur le territoire

(5)

(6)

L

ES RESSOURCES TERRITORIALES DES

PME

DANS LES RÉGIONS EUROPÉENNES

6

Croissance de l’emploi dans les PME et caractéristiques régionales européennes

TPE

Niveau

d’éducation

Qualité de la

gouvernance

PME

Qualité de la

gouvernance

Urbanisation

& accessibilité

Economie de la

connaissance et

créative

Accessibilité

R&D (brevets)

Qualité de la

gouvernance

TIC

Niveau

d’éducation

Accessibilité

R&D (brevets)

(7)

(8)

L

ES RESSOURCES TERRITORIALES DES

PME

DANS LES RÉGIONS EUROPÉENNES

8

Taux de survie des TPE/PME et caractéristiques régionales européennes

Taux de création

Accessibilité

Qualité de la

gouvernance

Revenu disponible

Taux de survie

Qualité de la

gouvernance

Niveau d’éducation

Accessibilité

(9)

(10)

3

ÈME

_P

_ARTIE

S

TRUCTURE TERRITORIALE DU TISSU ÉCONOMIQUE EXISTANT

& I

NFLUENCE DES PÔLES EXTÉRIEURS

(11)

G

ÉOGRAPHIE DE LA CRÉATION D

’

ENTREPRISE

Données de la carte :

Part de primo-créateurs (1998-2000) dans la population active (1999)

Source : Calay, Guyot & Van Hamme (2004)

• Aires métropolitaines

• Villes du sillon wallon aux dynamiques contrastées • Situation structurelle peu

(12)

R

ENOUVELLEMENT DE LA GÉOGRAPHIE DE LA CRÉATION D

’

ENTREPRISE

12

Nombre de nouvelles entreprises pour 1.000 habitants

 Données non-comparables directement

Source : Calay, Guyot & Van Hamme (2004)

• Effondrement de la création d’entreprises dans le sud Luxembourg

• Exemple marquant : Braine

l’Alleud > Mons en valeur absolue • Importance des petits pôles dans

l’hinterland de Liège

(13)

B

REF APERÇU DE LA GÉOGRAPHIE DES

PME

Nombre de PME/1.000 actifs

• Contraste entre les aires

métropolitaines de Bruxelles et Luxembourg

• Grandes villes wallonnes peu structurantes

• Dynamique présente dans les petits pôles ou communes rurales avec un parc d’activités  En lien avec la croissance de l’emploi

(14)

S

PÉCIALISATION ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES WALLONS

14

Nombre de PME dans les secteurs économiques éligibles aux aides FEDER / 1.000 actifs

• Situation peu favorable le long de la frontière française

• Hainaut en difficulté • Eloignement botte du

Hainaut

• Difficultés sud Luxembourg • Egalité versus efficacité territoriale

(15)

G

ÉOGRAPHIE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE

:

LES START

-

UPS

Nombre de startups appartenant à la principale communauté belge start-ups.be (site startups.be consulté le 28/1/2019)

• Prépondérance de Bruxelles • Rôle structurant des grandes

villes offrant services avancés et aménités

• Dynamique des villes flamandes plus favorable que les villes wallonnes

(16)

G

ÉOGRAPHIE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE

:

LES START

-

UPS

16

Nombre de startups appartenant à la principale communauté belge start-ups.be (site startups.be consulté le 28/1/2018)

• Proximité aux universités 1. Complète (LLN, Liège) 2. Incomplète (Namur, Mons,

Charleroi)

• Présence d’une dynamique métropolitaine (services, aménités etc.)

(17)

C

AS

1 : F

ORTES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES ET UNIVERSITAIRES

Localisation des start-ups dans la région d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (site startups.be consulté le 28/1/2019)

1. Attractivité des centres villes favorisant LLN mais sous l’influence de Bruxelles 2. Parcs d’activités comme lieu d’accueil

secondaire

3. Attractivité résidentielle comme lieu d’implantation des entrepreneurs

(18)

C

AS

1 : D

YNAMIQUE UNIVERSITAIRE FORTE

18

Localisation des start-ups dans la région de Liège (site startups.be consulté le 28/1/2019)

1. Forte attractivité urbaine de Liège-ville (et non des autres plus petites villes)

2. Parc scientifique du Sart-Tilman

3. Dispersion entre zones résidentielles et PAE locaux

(19)

C

AS

3: F

AIBLES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES ET UNIVERSITAIRES

Localisation des start-ups dans la région de Charleroi (site startups.be consulté le 28/1/2019)

1. Priorité à l’aéropôle plutôt qu’au centre-ville de Charleroi 2. Faible dynamique structurelle,

y compris dans la banlieue traditionnellement aisée

 Dynamique résidentielle dans le centre et en périphérie pour l’entrepreneur ?

(20)

4

ÈME

_P

_ARTIE

E

SQUISSE D

’

UNE GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE WALLONNE

(21)

(22)

E

CHANGES ÉCONOMIQUES EN

B

ELGIQUE ET EN

W

ALLONIE

22

Source :

(23)

I

NSCRIPTION DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ DANS LE CONTEXTE WALLON

Localisation des membres des pôles de compétitivité wallons (Données SPW-DGO6, 2013-2014)

• Géographie économique • Territoire et innovation 1. Triangle wallon

2. Région liégeoise 3. Wallonie picarde

4. Est de la Province de Liège 5. Territoires marginalisés

(24)

C

ADRE THÉORIQUE

: T

ERRITOIRE

, P

ROXIMITÉS

& I

NNOVATION

24

Quelle échelle pertinente ?

Théorie des proximités (Boschma, 2005) : 1. Sociale 2. Cognitive 3. Institutionnelle 4. Organisationnelle 5. Géographique

Proximités temporaires (Torre, 2008) Economies d’agglomération (Banque Mondiale, 2009)

Une esquisse de géographie économique wallonne

(25)

(26)

G

ÉOGRAPHIE DE

B

IOWIN

(27)

B

IOWIN

, S

KYWIN

& M

ECATECH

: F

ORT RÔLE DES ÉCONOMIES D

’

AGGLOMÉRATION

Cas de Biowin

Notice sur le graphique :

Comparaison entre l’intensité d’interaction potentielle entre les membres des pôles et entre les partenaires de projets

 Ici, fortes relations entre des partenaires de projets très proches par rapport à la géographie des membres de Biowin

• Economies d’agglomération • Local buzz à faible portée • Polycentrisme dans le triangle

wallon 1 2 3 4 5 6 7

Indice des relations effectives

(28)

G

ÉOGRAPHIE DE

M

ECATECH

(29)

(30)

B

IOWIN

, S

KYWIN

& M

ECATECH

: F

ORT RÔLE DES ÉCONOMIES D

’

AGGLOMÉRATION

30

Cas de Mecatech

 Ici, fortes relations entre des partenaires de projets très proches par rapport à la géographie des membres de Mecatech

• Economies d’agglomération • Local buzz liégeois

• Relations Liège-Charleroi

Source : Wilmotte & Halleux (2018)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 à 10 km 10 à 20 km 20 à 30 km 30 à 40 km 40 à 50 km 50 à 60 km 60 à 70 km 70 à 80 km 80 à 90 km 90 à 100 km 100 à 110 km 110 à 120 km 120 à 130 km 130 à 140 km 140 à 150 km 150 à 160 km 160 à 170 km 170 à 180 km 180 à 190 km 190 à 200 km Plus de 200 km Indice des relations potentielles

(31)

(32)

G

ÉOGRAPHIE DE

S

KYWIN

(33)

B

IOWIN

, S

KYWIN

& M

ECATECH

: F

ORT RÔLE DES ÉCONOMIES D

’

AGGLOMÉRATION

Cas de Skywin

 Ici, fortes relations entre des partenaires de projets très proches par rapport à la géographie des membres de Skywin

• Economies d’agglomération • Local buzz à faible portée • Relations Liège-Charleroi-BW • Galaxia peu structurant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indice des relations potentielles Indice des relations effectives

(34)

G

ÉOGRAPHIE DE

G

REENWIN

(35)

(36)

G

REENWIN

,

UN CAS ATYPIQUE

…

DÛ À L

’

AGE ET À LA COMPOSITION SECTORIELLE

36

Cas de Greenwin

 Situation hybride avec des concentrations de membres mais pas de surconcentration entre les partenaires de projets

• Economie d’agglomération • Faible dynamique du local buzz • Composition sectorielle

atypique

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0 à 10 km 10 à 20 km 20 à 30 km 30 à 40 km 40 à 50 km 50 à 60 km 60 à 70 km 70 à 80 km 80 à 90 km 90 à 100 km 100 à 110 km 110 à 120 km 120 à 130 km 130 à 140 km 140 à 150 km 150 à 160 km 160 à 170 km 170 à 180 km 180 à 190 km 190 à 200 km Plus de 200 km

(37)

(38)

G

ÉOGRAPHIE DE

L

OGISTICS IN

W

ALLONIA

(39)

L

I

W & W

AGRALIM

,

DEUX PÔLES AUX PLUS FAIBLES ÉCONOMIES D

’

AGGLOMÉRATION

Cas de Logistics in Wallonia Notice sur le graphique :

 Plus faible rôle des proximités

• Economies d’agglomération moins prégnantes

• Pas de local buzz sauf … • Relations fortes entre Mons

(centres de recherche) et Charleroi (entreprises)

• Peu de relations à très longue

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

(40)

G

ÉOGRAPHIE DE

W

AGRALIM

(41)

(42)

L

I

W & W

AGRALIM

,

DEUX PÔLES AUX PLUS FAIBLES ÉCONOMIES D

’

AGGLOMÉRATION

42

Cas de Wagralim

 Plus faible importance des proximités

• Faible rôle des économies d’agglomération

• Faible local buzz

• Echanges existant entre les territoires éloignés

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 à 10 km 10 à 20 km 20 à 30 km 30 à 40 km 40 à 50 km 50 à 60 km 60 à 70 km 70 à 80 km 80 à 90 km 90 à 100 km 100 à 110 km 110 à 120 km 120 à 130 km 130 à 140 km 140 à 150 km 150 à 160 km 160 à 170 km 170 à 180 km 180 à 190 km 190 à 200 km Plus de 200 km Indice des relations potentielles

(43)

(44)

5

ÈME

_P

_ARTIE

L

ES RESSOURCES TERRITORIALES WALLONNES

L

ESQUELLES

? O

Ù SONT

-

ELLES

?

(45)

B

REF EXPOSÉ DE LA RECHERCHE DOCTORALE

Accessibilité Capital humain

Le subconscient : modèle explicative de la productivité par les ressources territoriales L’inconscient : modélisation hédonique des prix

3 parties relatives à

trois perceptions du

Le conscient : enquêtes auprès des entreprises

et des praticients An al ys e tra nsv ersal e : c om pa rai son de s m ét ho de s

(46)

R

ESSOURCES TERRITORIALES

46

Ressources

territoriales

Agglomération activités et pop. Aménités Esprit d’entreprise Capital humain Infrastructures & bâti Innovation R&D Capital financier

Régional

Sous-régional

Sites

Interne

(47)

E

XPLIQUER LA PRODUCTIVITÉ DES ENTREPRISES PAR LE TERRITOIRE

Productivité

Caractéristiques internes

aux entreprises (via

comptabilité)

Intensité capitalistique

Dépenses par ETP

Âge, cycle de vie et secteur

économique

Ressources territoriales

locales

Ressources territoriales

sous-régionales

Ressources territoriales

(48)

C

ARACTÉRISER LA VARIABLE DÉPENDANTE

(49)

E

XPLIQUER LA PRODUCTIVITÉ DES ENTREPRISES PAR LE TERRITOIRE

Productivité

Caractéristiques internes

aux entreprises (via

comptabilité)

Ressources territoriales

locales

Présence dans un PAE (-)

Connectivité 4G (-)

Distance à l’autoroute (-)

Ressources territoriales

sous-régionales

(50)

F

ONCIER ET

I

MMOBILIER D

’

ENTREPRISE

50

Importance relative

des … Coûts immobiliers Coûts de personnel Total (n = 469) 1,4 % 17,8 %

Logistique (n = 34) 3,1 % 26,7 %

Entreposage (n = 16) 5,3 % 34,8 %

Source : Vandermeer (2016), d’après des données Corine Land Cover, Eurostat et Belfist

(51)

F

ONCIER ET

I

MMOBILIER D

’

ENTREPRISE

Quelles données ?

Valeur du loyer annuel fictif pour les 469 entreprises mono-établissements situés en Wallonie

 LAF : Estimation du coût annuel du foncier et de l’immobilier à charge de ces entreprises

Quelle interprétation ?

 Coûts du foncier faible au regard des dépenses des entrepries

 Encore moins stratégique pour les entreprises insérées dans l’économie de la connaissance

Source : Vandermeer (2016), d’après des données Belfist

(52)

E

XPLIQUER LA PRODUCTIVITÉ DES ENTREPRISES PAR LE TERRITOIRE

52

Produc

tivité

Caractéristiques internes

aux entreprises (via

comptabilité)

Ressources territoriales

locales

Ressources territoriales

sous-régionales

Proximité aux villes et aux

métropoles (-)

Capital humain (+)

Ressources territoriales

régionales

(53)

(54)

C

APITAL HUMAIN

(55)

E

XPLIQUER LA PRODUCTIVITÉ DES ENTREPRISES PAR LE TERRITOIRE

Produc

tivité

Caractéristiques internes aux

entreprises (via comptabilité)

Ressources territoriales

locales

Ressources territoriales

sous-régionales

Ressources territoriales

régionales

Accès au marché belge (-)

Accès aux marchés

(56)

L

E CAS DU MARCHÉ BELGE

(57)

(58)

C

ONCLUSIONS

:

LA GÉOGRAPHIE DES ENTREPRISES WALLONNES

58

• Triangle wallon hétérogène dans un espace belge pertinent • Région liégeoise tout en contraste

• Wallonie picarde et région verviétoise au dynamisme intermédiaire

• Situation préoccupante dans le Hainaut et … dans le sud de la province de Luxembourg

Structuration par les grandes villes et les aires métropolitaines

• ULiège et UCL essentiels à leur territoire

• Attractivité urbaine et résidentielle pour les talents

Rôle structurant des universités

• Persistance de sous-bassins lié à une nécessaire proximité

• Création de relations entre entreprises par les pôles de compétitivité • Bruxelles reste le centre économique de la Wallonie

(59)